10 min · tutoriel illustré

Créer une facture PDF propre pour une séance

Un guide pas à pas pour préparer une facture lisible, cohérente et facile à transmettre à un patient depuis BullDoc.

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Fenêtre BullDoc de création d’une facture

Objectif

À la fin du guide, vous savez créer une facture de séance propre, la relire, la suivre et la transmettre au patient.

Pas à pas

Les étapes à suivre dans BullDoc

Ouvrir la création de facture

Depuis la page Factures, cliquez sur Nouvelle facture. BullDoc ouvre un formulaire centré sur les informations qui structurent le document final.

Liste des factures avec action de création dans BullDoc — La liste des factures reste le point de départ pour créer, suivre et retrouver les documents.

Choisir le patient et la prestation

Sélectionnez le patient concerné, puis choisissez la prestation ou saisissez la ligne de facturation. Les services enregistrés évitent de retaper les mêmes libellés à chaque séance.

Patient ou dossier concerné
Date de séance
Service facturé
Montant
Mode de règlement si connu

Formulaire BullDoc pour créer une facture de séance — Le formulaire rassemble patient, dates, prestation, montant et options de règlement.

Relire le statut et les montants

Avant validation, relisez le total, la date d’émission, la date d’échéance et le statut. Une facture peut rester en attente si le règlement n’a pas encore été constaté.

Champs de facture avec dates, montant et statut — Une facture propre est d’abord une facture cohérente entre prestation, total et statut.

Suivre la facture dans la liste

Une fois créée, la facture apparaît dans la liste avec son patient, son numéro, son montant, son statut de paiement et ses actions utiles.

Tableau BullDoc des factures avec statuts de paiement — La liste permet de repérer rapidement les factures réglées, en attente ou en retard.

Transmettre ou retrouver le PDF

Le PDF peut être téléchargé, envoyé ou consulté depuis le portail patient selon votre organisation. Le patient retrouve ainsi son historique sans demander plusieurs fois le même document.

Portail patient BullDoc avec factures disponibles — Le portail donne au patient un accès documentaire clair aux factures disponibles.

Ce qu’une facture doit rendre lisible

Une facture utile n’a pas besoin d’être compliquée. Elle doit surtout identifier le cabinet, le patient, la prestation, les dates, les montants et le statut de suivi.

Les mentions précises dépendent de votre situation. Elles sont à valider avec votre expert-comptable ou votre conseil habituel.

Les champs à standardiser

Standardiser les services fréquents évite de retaper les mêmes libellés et limite les incohérences entre documents.

Coordonnées du cabinet
Informations professionnelles utiles
Service par défaut
Date de séance
Lignes de prestation
Total