13 min · tutoriel illustré
Personnaliser ses factures et les réglages du cabinet
Un guide complet pour configurer les coordonnées, mentions, services, tarifs, terminologie, apparence et notifications de votre compte BullDoc.
Objectif
À la fin du guide, votre compte BullDoc contient les informations qui nourrissent vos factures PDF, vos emails et votre suivi cabinet.
Pas à pas
Les étapes à suivre dans BullDoc
Renseigner les informations du cabinet
Commencez par les réglages d’organisation : nom du cabinet, adresse, email, téléphone, site et identifiants professionnels utiles. Ces informations structurent l’identité du compte.
- Nom du cabinet
- Adresse
- Téléphone
- SIRET, RPPS ou ADELI si applicable
Configurer les mentions de facturation
Dans Facturation, renseignez les paramètres qui influencent les PDF : régime de TVA, délai de paiement, mentions de bas de facture et textes à faire valider selon votre situation.
Ajouter les coordonnées bancaires
Si vous souhaitez faciliter les virements, renseignez IBAN, BIC et titulaire du compte. Ces informations peuvent ensuite être reprises dans les documents utiles.
Créer les services et tarifs fréquents
Les services enregistrés accélèrent la création de facture et le batch hebdomadaire. Préparez les prestations que vous utilisez souvent : séance, bilan, supervision ou autre format.
- Libellé du service
- Prix par défaut
- Unité
- Service principal
- Description si nécessaire
Adapter la terminologie à votre pratique
BullDoc peut parler de patients, clients ou dossiers selon votre usage. La terminologie rend l’interface plus cohérente avec votre façon de travailler.
Ajuster le logo et la couleur
Dans Apparence, ajoutez votre logo et choisissez une couleur d’accent. L’objectif n’est pas de surcharger les documents, mais de garder une identité claire et professionnelle.
Préparer les notifications utiles
Les notifications permettent de garder une adresse de suivi et des rappels cohérents. Elles complètent le suivi des factures et des emails.
Vérifier le résultat sur une facture
Après configuration, créez une facture de test ou ouvrez une facture existante pour vérifier que les informations ressortent correctement dans le flux réel.
L’ordre conseillé pour configurer un compte
Commencez par l’organisation, puis la facturation, les coordonnées bancaires, les services, la terminologie et enfin l’apparence. Cet ordre évite de créer des factures avant que les informations essentielles soient prêtes.
Vous pouvez revenir sur ces réglages à tout moment, mais il vaut mieux les stabiliser avant les premières campagnes d’envoi.
- Organisation
- Facturation
- Banque
- Services
- Terminologie
- Apparence
- Notifications
Ce qu’il faut faire valider
BullDoc aide à structurer les informations, mais ne remplace pas la validation comptable ou juridique. Les mentions, le régime de TVA et les obligations propres à votre activité doivent être contrôlés selon votre situation.
Une fois les textes validés, les enregistrer dans BullDoc permet de les réutiliser plus proprement.