9 min · tutoriel illustré
Suivre les règlements sans tableur fragile
Un guide pour garder une vue claire sur les factures réglées, en attente et en retard sans multiplier les fichiers séparés.
Objectif
À la fin du guide, vous savez lire vos indicateurs, repérer les retards et garder une base de suivi exploitable.
Pas à pas
Les étapes à suivre dans BullDoc
Commencer par le tableau de bord
Le tableau de bord donne une vue rapide sur le chiffre d’affaires, les montants en attente, les factures réglées et les retards. Il sert à prioriser les contrôles.
- Chiffre d’affaires
- Montants en attente
- Factures en retard
- Évolution mensuelle
Ouvrir la liste des factures
La liste des factures permet de passer du résumé aux documents précis. Filtrez ou recherchez les factures qui attendent une action.
Marquer les règlements constatés
Quand un règlement est reçu, mettez à jour le statut de la facture. Le suivi devient fiable parce que le statut reste attaché au document, pas à un fichier parallèle.
Contrôler les envois de factures
Si une facture doit être transmise par email, vérifiez l’historique d’envoi. Les erreurs ou statuts en attente sont plus faciles à repérer au même endroit.
Préparer les exports pour la comptabilité
En fin de période, exportez les données utiles depuis vos factures filtrées. L’objectif est d’avoir une base propre à transmettre, pas de reconstruire l’historique à la main.
Pourquoi éviter le tableur séparé
Un tableur isolé finit souvent par diverger de la réalité : une facture est modifiée dans l’outil, mais le suivi n’est pas mis à jour.
Le plus fiable est de relier le statut de règlement directement à la facture et au patient.
Les indicateurs à regarder chaque semaine
Un bon suivi doit rester court. Il doit vous montrer ce qui est réglé, ce qui attend une action et ce qui demande une relance ou un contrôle.
- Chiffre d’affaires du mois
- Montant en attente
- Factures en retard
- Graphique 12 mois
- Patients les plus représentés